切入卫星通信与空间信息领域 东珠生态收购凯睿星通89.49%股份预案出炉

　　近日，东珠生态环保股份有限公司(简称：东珠生态)正式发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据该预案，东珠生态将通过发行股份及支付现金的方式向史焱、李江华等20名交易对方购买其合计持有的凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司(下称“凯睿星通”)89.49%股份，并募集配套资金。股票为人民币普通股A股，发行价格5.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，每股面值1.00元。
 

图源：东珠生态公告
 

　　两年亏损超9亿，亟需打造第二增长曲线
 

　　预案显示，凯睿星通是一家主要从事卫星通信技术与系统的研发、设计及生产的高科技企业，主要产品包括卫星通信基带产品、卫星通信终端产品、卫星通信网络管理系统及卫星应用系统等。目前，其自主研制卫星通信关键技术软硬件产品，先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。本次交易完成后，东珠生态将实现战略转型，切入到卫星通信与空间信息技术领域，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐，增加新的利润增长点，从而进一步提高上市公司持续盈利能力。
 

　　东珠生态表示，公司主要从事生态修复和治理服务，近年来，生态环保行业企业整体营收增速、平均利润率都有一定程度下降，项目回款周期普遍延长。受行业整体形势影响，公司近两年经营业绩承压，营收规模和盈利水平面临严峻挑战。相比之下，近年来，我国卫星通信产业在持续完善的政策体系中迎来快速发展。国家将卫星互联网纳入新基建重点方向，并通过多项政策优化产业准入、鼓励技术研发和市场应用。
 

　　业绩方面，2023年和2024年，东珠生态归母净利润均亏损，合计亏损9.45亿元。此外，公司营业收入断崖式下滑，从2021年的27.11亿元一路降至2024年的3.76亿元。今年上半年，东珠生态实现营收2.08亿元，同比下降23.04%；归母净利润亏损953.9万元。
 

图源：东珠生态公告
 

　　本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。
 

　　定向募集配套资金，9月10日复牌
 

　　本次交易中，东珠生态拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。股票发行种类为人民币普通股(A股)，发行价格为5.47元/股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
 

　　因筹划重大资产重组事项，东珠生态股票自9月9日停牌，9月10日正式复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，东珠生态表示，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
 

图源：东珠生态公告
 

　　本次交易尚需履行的决策程序及批准情况：1、本次交易相关审计、评估报告出具后，上市公司再次召开董事会审议本次交易相关事项；2、本次交易正式方案经交易对方内部有权机构批准；3、本次交易涉及的国有资产监管程序(包括但不限于有权国资监管机构的评估备案、产权交易所挂牌交易等)(如需)；4、上市公司股东会审议通过本次交易方案；5、标的公司已就本次交易做出股东会决议，且其他股东已经放弃优先受让权(如需)；6、本次交易尚需获得上交所审核通过及中国证监会同意注册；7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可。
 

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