TCL中环新能源科技股份有限公司(简称：TCL中环)近日公告称，基于行业趋势判断，并充分考量双方产业链生态位、技术布局、产品应用及客户构成等要素，公司拟投资一道新能源科技股份有限公司(下称“一道新能源”或“标的公司”)以发挥技术、规模、效率等相对优势，加速公司适度一体化战略推进。其认为，全球光伏市场供需持续失衡，行业继续在周期底部徘徊；国内新能源电量全面入市政策导致项目收益模型调整，光伏行业面临深刻变革。
TCL中环分析称，一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售，2023年至今N型组件中标量全国排名靠前，在不同应用场景、BC电池技术等领域积累了多年的研发储备。TCL中环光伏硅片出货综合市占率保持行业第一，积极发展电池组件业务。本次投资通过整合优化存量产能，实现公司产业链的纵向延伸和横向拓展，快速补齐业务短板；本次投资将协同公司控股子公司的BC专利技术和标的公司BC电池组件制程及产能优势，加速专利技术转化和构建完整的技术壁垒；全球化布局和多场景应用既是产能去化的重要路径，也是公司的战略重点，本次投资将实现双方的产品、品牌、渠道等协同，为客户提供更加全面的产品和解决方案，全面提升市场竞争力。
在交易过程中及完成后，双方将逐步落实低效产能出清，构建新技术与应用的产业生态，并计划通过赋能、协同等方式改善经营现状，助力产业健康发展。
协议主要内容如下↓
1、交易安排
投资方拟通过受让股份、接受表决权委托、增资等方式对标的公司进行投资，本次交易中，主要股东拟转让其持有的全部或部分标的公司股份，具体转让价格和交易方式等由相关方后续签署协议另行约定。
2、公司治理
本次交易完成后，目标公司董事会应进行改组，投资方有权根据最终持有目标公司股份比例享有董事提名权。具体董事会改组安排将在最终协议约定，创始人及主要股东应确保投资方按照本条约定享有董事委派/提名权利及确保投资方委派/提名之董事完成就职。董事会、股东会、监事会职权及决策机制在最终协议中约定。
3、尽职调查
标的公司创始人、管理层及主要股东应全力配合对标的公司的尽职调查工作。
4、排他期安排
自意向书签署后90日内投资方拥有本意向书涉及的相同或类似交易的独家谈判权。在排他期内，未获得投资方事先书面同意，创始人、主要股东及其一致行动人等不得直接或间接地针对目标股权进行谈判或签署任何文件，亦不得在目标股权或标的公司资产上设置任何权利负担或者其他权利限制。经各方协商一致，排他期可以延长。
5、其他
如创始人、主要股东违反“排他期安排”及《意向书》约定的其他条款，投资方有权单方面中止、终止本次交易，且违约方应赔偿投资方相关损失。
本意向书适用中华人民共和国法律，与本意向书有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，对各方均有约束力。
TCL中环表示，公司光伏硅片出货综合市占率持续保持第一。公司基于自身市场地位与战略，发挥头部企业示范效用，推动行业整合。本次投资有助于提高产业经济运营效率和效益，促进光伏行业健康良性发展。完善产业链布局、加速补齐业务短板是公司的重要经营策略。本次投资于公司长期战略要求匹配的关键资产，有助于协同优化公司光伏电池组件的产能，丰富产品和客户结构，提升公司综合竞争力。同时，本次投资有助于整合双方产品技术能力，加速突破BC电池等新技术和产品能力，提升公司在全球光伏产业的领先优势。
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